Доступна возможность создавать группы пользователей, для управления правами пользователей, которые будут привязаны к ней (группе).
Перед тем, как создать пользователя, необходимо обязательно создать хотя бы одну группу пользователей. В системе нет предустановленных прав пользователей. Все пользователи при создании должны быть привязаны к какой-то группе. Настройки прав настраивается внутри каждой группы.
Пользователь, который регистрировал аккаунт в Leadexpert обладает самыми широкими правами (управляющий пользователь), у него есть доступ ко всем разделам и права на все действия. Такой пользователь может быть не привязан ни к какой группе пользователей.
Управляющим может быть только один пользователь. Все остальные пользователи ограничиваются правами, которые им определены в группе, к которой они относятся.
После создания проекта или при последующих настройках подключений к другим системам, вы обязательно столкнетесь с работой в разделе Настройки подключений. Ссылка на него расположена возле ID проекта, в меню проекта слева:
Перед тем, как начать собирать и анализировать данные, необходимо создать и настроить проект. Как ранее было сказано, проект не может существовать без контрагента и перед созданием проекта необходимо обязательно создать контрагента.
Для создания нового проекта, переходим на страницу проектов контрагента и создаем новый проект кликом на зеленую кнопку Добавить. По клику откроется форма добавления нового проекта. В ней необходимо заполнить следующие параметры:
Контрагент — это группирующий элемент для проектов системы. Структура системы подразумевает такую вложенность:
Контрагент >>> Проект >>> Настройки проекта и его данные
Так как в одном аккаунте Leadexpert-а можно одновременно создавать неограниченное количество проектов (если это не ограничено тарифным планом), предполагается, что проекты будут относиться к разным компаниям (клиентам).
Следовательно, контрагент в системе выступает в роли объединяющего элемента и отображает принадлежность проекта к определенному клиенту или компании.
Leadexpert собирает, хранит и отображает данные о покупателях и их сделках. Cистема хранит всю историю действий покупателей, контактные данные, которые они предоставили, данные о том, откуда клиенты пришли и ряд другой полезной (с точки зрения маркетинга) информации.
Система разработана для двух категорий пользователей: