Настройка фильтра входящих данных, помогает определить, какие данные преобразовывать в сделки, а какие игнорировать. Важно понимать, что данный фильтр работает только для сделок.
Category / Сделки
Параметры источников в сделках и ленте событий посетителя
В сделках и ленте событий посетителя автоматически показываются самые распространённые utm метки, которые были на момент сделки или посещения. В случае звонка, доступна возможность присваивать utm метки звонкам на основании номера, на который поступал вызов. Это делается в правилах групп источников.
Статистика сделок
Статистика сделок — раздел, в котором отображены данные всех сделок, которые поступили в проект. Каждая сделка создается с привязкой к посетителю-клиенту. У каждой сделки могут быть отображены кастомные параметры и статусы.
Обмен данными о сделках (обновление сделок из XML файла)
Основная задача импорта — это получить и сохранить в системе все данные об оплатах, сделках, попытавшись понять к какому именно лиду относится оплата. Кроме того, дать возможность обновлять статус сделок и создавать клиентов и сделки на основании выгрузки данных из других систем.
Требования к файлам выгрузки описаны в документации разработчикам.
Срок жизни сделки
Leadexpert собирает все без исключения обращения клиентов. В системе они называются сделками. При этом, есть возможность указать Время жизни сделки.
Этот параметр указывает на то, считать повторные обращения от одного и того же клиента новой сделкой или отмечать их как продолжение предыдущего обращения.
Сопоставление данных
Сопоставление данных — возможность указать соответвие, какие данные, полученные в момент поступления сделки в какой параметр сделки передать. Сопоставление данных на данный момент доступно только для импорта данных из чатов Jivosite.
Типы сделок
Тип сделки — стандартный параметр сделки который отображает то, каким способом была создана сделка (после звонка, через заказ и т.п.)
В разделе Типы сделок показан список всех доступных типов сделок, их названия и идентификаторы, которые используются при передаче данных по API.
В каждом проекте, есть возможность редактировать названия типов сделок (редактирование доступно по клику на него). Сразу после редактирования, измененное название отобразится в каждой части системы, где оно присвоено и выводится.
Добавление кастомных типов сделок на данный момент не доступно.
Статусы сделок
Стандартные статусы
Статусы сделок — это набор значений, которые передают состояние сделки. Для сделки одновременно может быть присвоен только один статус.
Для каждого проекта может быть определен свой набор статусов сделок. По умолчанию в проекте уже существуют следующие статусы сделок:
- Новая
- Повторное обращение
- Нецелевая
Редактировать или изменять их нельзя.
Параметры сделок
Стандартные параметры
Параметры сделок — это набор характеристик сделки, которые отображаются в ней и хранят определенную информацию по ней, например: имя, телефон, комментарий и т.п.. В разделе Сделки — Параметры сделок доступно управление параметрами сделки.
В проекте есть список предустановленных (стандартных) параметров. Они предназначены для хранения типовой информации в них. Список этих параметров: