Стандартные статусы

Статусы сделок — это набор значений, которые передают состояние сделки. Для сделки одновременно может быть присвоен только один статус.

Для каждого проекта может быть определен свой набор статусов сделок. По умолчанию в проекте уже существуют следующие статусы сделок:

• Новая
• Повторное обращение
• Нецелевая

Редактировать или изменять их нельзя.

 

Один из статусов может быть определен как статус по умолчанию. В таком случае этот статус будет присваиваться всем новым сделкам, за исключением тех, которые мы считаем повторными и которым автоматически устанавливаем статус на основании параметра Срок жизни сделки, подробнее о данном параметре описано в настройках проекта. Статус по умолчанию — это статус, у которого иконка подсвечена синим цветом. Смена статуса происходит по клику на эту иконку.

Кастомные статусы и их создание

Создание статуса происходит аналогично и другим настройкам — по клику на кнопку Добавить. При создании, в параметрах статуса может быть определены: цвет (для визуального отличия) и название.

В статусах созданных вручную, уже после создания и присвоения в сделках, допускается изменение названия и это изменение вступит в силу во всех элементах системы, где этот статус выбран и выводится, включая сделки.