Стандартные параметры

Параметры сделок — это набор характеристик сделки, которые отображаются в ней и хранят определенную информацию по ней, например: имя, телефон, комментарий и т.п.. В разделе Сделки — Параметры сделок доступно управление параметрами сделки.

В проекте есть список предустановленных (стандартных) параметров. Они предназначены для хранения типовой информации в них. Список этих параметров:

• Дата
• Тип
• Источник
• Имя
• Телефон
• Запись (аудио)
• E-mail
• Информация
• Статус
• Результат
• Сумма
• Сумма (фактическая)
• ID Конверсии

 

Каждый из этих параметров отображается в таблице сделок. По каждому параметру есть возможность:

• Поменять место его отображения в таблице сделок (порядок), для этого кликните по иконке ттрех горизонтальных полосок в начале строки с названием параметра и перетащите строку выше или ниже.
• Включить / отключить его видимость в таблице (по клику на иконку глазика) если иконка зеленого цвета, то показ параметра в статистике сделок активно.
• Включить / отключить его редактируемость (по клику на иконку карандаша) если иконка зеленого цвета, то редактирование активно. Оно будет доступно только тем пользователям, кому дано право редактирования параметров сделок в настройках прав группы пользователей.

Редактирование некоторых стандартных параметров даже при активации такой возможности — запрещено. Это например: время сделки, полученные при поступлении сделки телефон и email (которые указаны в сделке), источник, тип сделки.

Кастомные параметры и их создание

Помимо стандартных, есть возможность добавить свои (кастомные параметры сделок). Добавление возможно по клику на кнопку Добавить в разделе параметров сделки.  При создании по умолчанию добавляется параметр с типом строка. При добавлении редактируемого параметра (активировав редактируемость), можно определить его тип (после создания, тип изменить невозможно). Возможные типы параметров:

• Текст
• Выпадающий список
• Дата

В случае выбора типа параметра Выпадающий список, есть возможность настроить значения выпадающего списка и их порядок. Также обязательно нужно придумать «аллиас параметра» (уникальный ID латиницей). В дальнейшем он используется для передачи данных в этот параметр посредством API.

Если в последующем, вы захотите поменять названия значений выпадающего списка, это повлияет на названия тех значений, которые были выбраны в сделках в этом параметре и соответствовали измененным.

Удаление значения выпадающего списка в настройках параметра невозможно если хоть в одной сделке есть выбранное значение этого параметра.

Удаление созданных кастомных параметров запрещено, чтобы избежать потери данных, которые хранятся в этом параметра в сделке. Если требуется удалить параметр — обратитесь в поддержку. Стоит учесть, что при удалении параметра сделки, все данные, которые хранились в нем, удаляются безвозвратно.