Перед тем, как начать собирать и анализировать данные, необходимо создать и настроить проект. Как ранее было сказано, проект не может существовать без контрагента и перед созданием проекта необходимо обязательно создать контрагента.
Для создания нового проекта, переходим на страницу проектов контрагента и создаем новый проект кликом на зеленую кнопку Добавить. По клику откроется форма добавления нового проекта. В ней необходимо заполнить следующие параметры:
Контрагент — это группирующий элемент для проектов системы. Структура системы подразумевает такую вложенность:
Контрагент >>> Проект >>> Настройки проекта и его данные
Так как в одном аккаунте Leadexpert-а можно одновременно создавать неограниченное количество проектов (если это не ограничено тарифным планом), предполагается, что проекты будут относиться к разным компаниям (клиентам).
Следовательно, контрагент в системе выступает в роли объединяющего элемента и отображает принадлежность проекта к определенному клиенту или компании.