Типы сделок

Тип сделки — стандартный параметр сделки который отображает то, каким способом была создана сделка (после звонка, через заказ и т.п.)

В разделе Типы сделок показан список всех доступных типов сделок, их названия и идентификаторы, которые используются при передаче данных по API.

В каждом проекте, есть возможность редактировать названия типов сделок (редактирование доступно по клику на него). Сразу после редактирования, измененное название отобразится в каждой части системы, где оно присвоено и выводится.

Добавление кастомных типов сделок на данный момент не доступно.

Читать далее →

Статусы сделок

Стандартные статусы

Статусы сделок — это набор значений, которые передают состояние сделки. Для сделки одновременно может быть присвоен только один статус.

Для каждого проекта может быть определен свой набор статусов сделок. По умолчанию в проекте уже существуют следующие статусы сделок:

  • Новая
  • Повторное обращение
  • Нецелевая

Редактировать или изменять их нельзя.

Читать далее →

Параметры сделок

Стандартные параметры

Параметры сделок — это набор характеристик сделки, которые отображаются в ней и хранят определенную информацию по ней, например: имя, телефон, комментарий и т.п.. В разделе СделкиПараметры сделок доступно управление параметрами сделки.

В проекте есть список предустановленных (стандартных) параметров. Они предназначены для хранения типовой информации в них. Список этих параметров:

Читать далее →

Группы пользователей (управление правами пользователей)

Доступна возможность создавать группы пользователей, для управления правами пользователей, которые будут привязаны к ней (группе).

Перед тем, как создать пользователя, необходимо обязательно создать хотя бы одну группу пользователей. В системе нет предустановленных прав пользователей. Все пользователи при создании должны быть привязаны к какой-то группе. Настройки прав настраивается внутри каждой группы.

Читать далее →

Восстановление пароля

Каждый пользователь системы может восстановить пароль. Для этого нужно указать его в форме восстановления на главной странице входа в систему и далее следовать инструкциям, отправленным на email адрес.

Читать далее →

Пользователи (создание и настройка)

Пользователь, который регистрировал аккаунт в Leadexpert обладает самыми широкими правами (управляющий пользователь), у него есть доступ ко всем разделам и права на все действия. Такой пользователь может быть не привязан ни к какой группе пользователей.

Управляющим может быть только один пользователь. Все остальные пользователи ограничиваются правами, которые им определены в группе, к которой они относятся.

Читать далее →

Код подключения и раздел настроек подключений

После создания проекта или при последующих настройках подключений к другим системам, вы обязательно столкнетесь с работой в разделе Настройки подключений. Ссылка на него расположена возле ID проекта, в меню проекта слева:

Читать далее →

Проект и его настройка

Перед тем, как начать собирать и анализировать данные, необходимо создать и настроить проект. Как ранее было сказано, проект не может существовать без контрагента и перед созданием проекта необходимо обязательно создать контрагента.

Для создания нового проекта, переходим на страницу проектов контрагента и создаем новый проект кликом на зеленую кнопку Добавить. По клику откроется форма добавления нового проекта. В ней необходимо заполнить следующие параметры:

Читать далее →

Контрагент и его настройка

Контрагент — это группирующий элемент для проектов системы. Структура системы подразумевает такую вложенность:

Контрагент >>> Проект >>> Настройки проекта и его данные

Так как в одном аккаунте Leadexpert-а можно одновременно создавать неограниченное количество проектов (если это не ограничено тарифным планом), предполагается, что проекты будут относиться к разным компаниям (клиентам).

Следовательно, контрагент в системе выступает в роли объединяющего элемента и отображает принадлежность проекта к определенному клиенту или компании.

Читать далее →

Часовой пояс и его приоритет

Доступна возможность указать часовой пояс для:

  • Контрагента
  • Пользователя проекта

Все данные, которые выводятся в системе с привязкой ко времени, учитывают часовой пояс. Таким образом, разные пользователи, в зависимости от своего часового пояса, могут видеть разное время при выводе им данных в интерфейсе.

Читать далее →